中原版“高盛”A股上市 三次登上政府工作报告 三年实现金控集团目标

投实君按：2017年1月3日，中原证券股份有限公司（以下简称中原证券，股票代码：601375.SH）A股在上海证券交易所挂牌上市，成为全国证券行业第八家A+H即内地和香港两地上市券商之一（香港名称为中州证券，股票代码：01375.HK），也是河南省首家实现两地上市的金融企业，这也是2017沪市第一股。至此，仅用两年多时间，中原证券就实现了香港上市、香港增发和A股回归的三大跨越。

2016年12月31日，河南省人民政府省长陈润儿在2017年新年贺词中表示，“这一年，河南省经济实力再上台阶。预计全省生产总值增长8%、高于全国平均水平1个百分点以上，经济总量有望跨上4万亿元大台阶”。

而截至2016年最后一个交易日，河南省74家A股上市公司总市值为8987.63亿元，342家新三板挂牌公司中164家公司有市值，总市值672.76亿元；6家主要港股上市公司总市值588.6亿港元，约合527.04亿元人民币。

以此计算，河南省证券化率仅25.47%，作为GDP总量排名全国第五的经济大省，远低于全国平均水平77.51%。

根据中国证券业协会统计，截至2015年12月31日，中原证券总资产、净资产和净资本在证券公司中排名分别为第40位、45位和44位；2015年度营业收入、净利润在证券公司中排名为第39和45位，上述排名均在行业中位数之上。

而作为河南省唯一一家法人券商，也是首家实现内地香港两地上市的金融企业，中原证券在当地有“河南版高盛”之称，2014~2016年，中原证券已经连续三年出现在河南省政府工作报告中，河南省领导对其冀网之殷，可见一斑：

2014年河南省政府工作报告中提到“加快地方金融机构改革发展，力争新组建的省级银行开业运营、中原证券赴港上市”，

2015年河南省政府工作报告中—“‘金融豫军’”加快崛起。中原银行开业运营，中原证券在港上市、市场表现良好，中原农保获批筹建，中原航空港产业投资基金获批，地方金融发展呈现蓬勃生机。

2016年河南省政府工作报告中——“加快金融改革发展，41家农信社改制组建农商行，中原农业保险公司、中原股权交易中心、中原资产管理公司开业运营，“金融豫军”继续壮大”。其中，中原股权交易中心，正是中原证券旗下子公司。

此次中原证券共发售A股7亿股，募集资金总额28亿元左右，将全部用于补充营运资金，主要用途包括加大投行、资管、投资、经纪和创新业务等部门的高端人才引进，对下属直投子公司、另类投资子公司、香港子公司和期货子公司的增资。上市之后就是大规模招揽人才了哦！亲们，记得看投实哦~

值得一提的是，与回归A股相比，中原证券有着更大的目标。

根据中原证券之前披露的“三步走”战略，其第三步战略为：2016-2017年，积极争取回归A股；在做好自身主业和稳步推进保险业发展的基础上，审慎涉足银行领域，争取控股一家小型银行；推进更大范围、更高水平的兼并重组，基本实现建成现代化大型金融控股集团的战略目标。

而上述目标也在持续推进中。2015年9月8日，中原证券香港子公司中州国际开业，使该公司拥有了海外业务发展的平台，2016年12月12日中原证券发布公告，将出资3.6亿元、拟持股12%，牵头发起设立河南法人寿险公司。

中原证券董事长菅明军介绍，争取再用三年左右的时间，把中原证券打造成一个以证券主业为基础，横跨四板市场和保险业务及其它金融业态在内的，现代化、国际化的大型金融控股集团。

同时，未来三年内中原证券内部也将有5个左右的子公司在新三板或者香港主板上市，比如香港子公司预计将在2019年单独分拆在香港主板上市，期货子公司和直投子公司准备在新三板上市或香港上市，中原股权交易中心未来三年内也准备在新三板上市等。

目前，中原证券已经拥有多张金融牌照，一个大型金控集团雏形已初具规模。而当“三步走”战略完成，届时一个包括证券、期货、直投、基金、银行、保险、担保等在内的大型金融控股集团将基本建成。

首日“顶格”上涨44%

2017年1月3日上午9:30，随着河南省政协副主席史济春和中原证券董事长菅明军共同为“中原证券”开市鸣锣，中原证券股票正式开盘交易。当天中原证券以4.8元开盘（发行价4元）后，很快即无悬念地上涨至5.76元、涨幅44%，这是上交所交易规则规定的新股首日最高涨幅。

据悉，此次中原证券共发售A股7亿股，募集资金总额28亿元左右，将全部用于补充营运资金，主要用途包括加大投行、资管、投资、经纪和创新业务等部门的高端人才引进，对下属直投子公司、另类投资子公司、香港子公司和期货子公司的增资，资本中介业务和自营投资业务的资金配置，支持研究、创新业务和互联网金融业务的发展，以及强化合规风控和信息系统建设等。

全国第八家A+H上市券商 河南省两地上市金融企业

在A股上市之前，中原证券已于2014年6月25日在香港联交所主板上市，募集资金15亿港元。而事实上，早在2012年其就符合条件并启动了A股上市，当年9月向中国证监会提交上市申请材料并获受理。

但随后由于国内新股发行暂停，中原证券业务快速发展又急需资金，遂提出“先在香港上市、再回归A股，尽快实现两地上市”的战略构想，报经河南省政府同意后、于2013年10月启动赴港上市，不到10个月就成为全国120多家证券公司中第四家、省域证券公司中的首家在香港上市的中资券商，也是河南第一家上市的金融企业。

2014年香港上市后不久，中原证券即启动回归A股，当年底获中国证监会受理。同时其香港上市满一年后，即2015年8月，又圆满完成在港增发融资，募集资金25亿港元，进一步增强了资本实力。

由于发展良好，且经受过香港资本市场的洗礼和考验，如其高度重视厚待投资者，实行一年两次高比例现金分红，香港上市两年多来就四次现金分红，以发行价计算的累计股息率高达30%，因而，随着国内新股发行节奏加快，中原证券A股回归进程相当顺利，2016年11月9日通过证监会发审会、11月25日即拿到发行批文，当年底顺利完成A股发行并成为今年上交所第一家上市企业。

至此，仅用两年多时间，中原证券就实现了香港上市、香港增发和A股回归的三大跨越。这也使得其成为国内证券行业为数不多的A+H即内地和香港两地上市公司中，首家先H后A的上市券商。

据悉，按照相关规定，中原证券A股上市10个交易日后，将被调整为沪港通标的股。这意味着内地符合条件的投资者很快将可投资中原证券的港股、即中州证券，而香港符合条件的投资者也将可以投资中原证券的A股。

目标：大型金控集团

中原证券实现A+H两地上市后，某种程度上相当于抢占了两个通过资本市场发展的制高点，对其今后发展意义重大。

站在了新的发展平台上，中原证券今后三年的发展目标也越来越清晰。菅明军告诉记者，今后公司将充分发挥在内地和香港两地上市的优势，紧紧围绕金融服务实体经济的本质要求，在严格遵守监管规定的前提下，争取再用三年左右的时间，把中原证券打造成一个以证券主业为基础，横跨四板市场和保险业务及其它金融业态在内的，现代化、国际化的大型金融控股集团，使公司综合实力和经济效益稳居全国券商第一方阵，成为A+H股的标杆性上市公司之一。

同时，未来三年内中原证券内部也将有5个左右的子公司在新三板或者香港主板上市，比如香港子公司预计将在2019年单独分拆在香港主板上市，期货子公司和直投子公司准备在新三板上市或香港上市，中原股权交易中心未来三年内也准备在新三板上市等。

而具体到2017年，菅明军表示，中原证券将加快由公司牵头发起设立、拟注册资本30亿元的河南法人寿险公司组建，适时进入其它金融业态，并加快向以“投资导向、投行跟进、证券经纪等基础业务为重要保障”的现代经营模式转型，进一步加快公司发展。

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